Cao Cao tritt Issei und den anderen gegenüber. Wie es sich herausstellt, steckt er hinter dem Verschwinden von Yasaka. Ein heftiger Kampf bricht aus, doch Cao Cao kommt davon! Ebenfalls kehrt Isseis Potential endlich zu ihm zurück - auf zum nächsten Kampf!

Gran Tesoro, die Stadt aus purem Gold, heißt laufend Reiche sowie Risikofreudige willkommen, die sich im Casinodschungel vergnügen möchten. Auch Ruffy und seine Freunde wollen ihr Glück versuchen. Doch die Strohhüte haben nicht mit Gildo Tesoro gerechnet!

Drei kurze Rückblenden: Nero als Jugendlicher, Vincent, der zum ersten Mal Ganzo und Testa trifft, und Avilio, der sich auf der Flucht um einen kranken Nero kümmert ...