Kämpfe, Rock Lee, kämpfe!

Der große Kampf steht bevor, und der kleine Konohamaru will sein Dorf verteidigen. Weil ihn keiner ernst nimmt, wagt der Nachwuchs-Kämpfer einen Alleingang. Doch dabei hat er sich ein wenig überschätzt.

Endlich erreichen die Seeleute aus Konoha eine Hafenstadt, wo sie ihre Vorräte auffüllen können. Dort haben Guy, Yamato und die anderen eine eigenartige Begegnung: Ein riesenhafter Mann, der behauptet Naruto Uzumaki zu sein, will sie ausrauben.

In Konoha herrscht angespannte Stimmung. Deshalb schlägt Tenten einen Mädelsabend im wiedereröffneten Grillrestaurant vor. Begeistert sagen alle zu, und der Abend ist ein voller Erfolg. Doch dann taucht plötzlich Tsunade auf ?

Das Schiff von Team Yamato gerät von einer schwierigen Situation in die nächste. Erst nimmt dichter Nebel den Seeleuten aus Konoha die Sicht, dann tauchen Klippen und Felsen wie aus dem Nichts auf und zwingen sie zu Ausweichmanövern.

Damit das Schiff von Team Yamato nicht untergeht, ruft Naruto seine Schattendoppelgänger herbei. Doch bald kippt die Situation. Die Doppelgänger nehmen ihren Meister gefangen und setzen den Rest der Mannschaft auf einer einsamen Insel aus.

Für eine lange Überfahrt auf dem Seeweg der Stille stattet das Team Yamato das Schiff mit Vorräten aus. Kurz bevor sie den Anker lichten, kauft Naruto noch die letzten Dinge ein und lässt sich einen Pilz andrehen.

Guy und Rock Lee feiern etwas zu heftig und erinnern sich am nächsten Tag an nichts. Das ist Guy so peinlich, dass er sich allerhand schwierige Aufgaben für seinen Schüler überlegt, damit der vergangene Abend schnell in Vergessenheit gerät.

Guy wird von einem überdimensionalen Adler entführt. Also wird ein Suchtrupp entsendet. Doch auf der Insel, wo Naruto und die anderen ihren Freund vermuten, gibt es noch viel mehr riesenhafte Tiere.

Weil das Schiff der Freunde aus Konoha in einen Kanonenhagel gerät, verwandelt Yamato es im letzten Moment in ein U-Boot. Die Mannschaft atmet auf, doch dann dringt Wasser ein ...

Yamato erzählt der Schiffscrew eine Gruselgeschichte über ein Geisterschiff, die Naruto Angst einjagt. Und plötzlich taucht wirklich ein Geisterschiff am Horizont auf ...