Folge 99: Natsu vs. Gildarts

Bei der Prüfung zum S-Rang-Magier trifft Natsu ausgerechnet auf Gildarts, den er bislang noch nie besiegen konnte. Juvia hat auch nicht mehr Glück: Sie bekommt es mit Erza zu tun. Elfman muss sich mit seiner Schwester Mirajane messen.